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Lipper指数_Lipper Indexes

Lipper指数是什么？​

Lipper指数是用于追踪不同类型的管理基金策略的金融表现指标。每个指数基于该策略组中最大的上市基金的表现。

关键要点​

  • Lipper指数是活跃管理型共同基金表现的基准，涵盖多种基金策略和资产类别。
  • 根据具体策略的不同，每个指数会使用从30个到100个不等的个别基金来衡量指数的表现。
  • Lipper指数已成为在向投资者和分析师报告基金表现时的常用参考。

理解Lipper指数​

Lipper指数由路透社旗下的Lipper公司构建和管理。Lipper管理几乎所有可投资市场中的共同基金策略指数。Lipper指数的公开表现数据由《华尔街日报》和《巴伦周刊》提供。

构建每个指数时，Lipper会对在可投资市场中符合该指数策略的基金进行收益平均。用于指数收益计算的基金根据管理资产选择。Lipper用于获得指数表现的基金数量差异较大，大多数Lipper指数使用大约30到100个基金来取得指数表现。

Lipper指数通常会被纳入共同基金的表现报告中。投资管理者可能会在向客户报告时使用Lipper及Lipper指数数据。Lipper指数也可以作为某个共同基金的主要基准。

Lipper指数分析​

Lipper指数可以帮助零售投资者了解最佳表现策略以及不同市场时间框架下各种策略的表现。通过该网页，Lipper向投资者提供各市场类别中表现最佳和最差的指数信息。

截至2021年7月24日的一年期Lipper指数收益显示，Lipper Upright Growth Fund是全球股票类别中表现最好的策略，报告的一年收益为168.7%。与此同时，在过去一年中表现最差的全球股票策略是Lipper SGA国际股票基金，收益为-82.02%。需要注意的是，表现数据每年都会变化，可能会出现新基金的创建或老基金的停运。

在债券市场方面，Lipper UBS FI增强型全球高收益策略的收益为24.17%，为过去一年中表现最好的策略。而在债券市场表现最差的策略为Lipper中期美国政府指数，收益为-0.87%。

在货币市场类别中，Lipper指数的收益在截至2018年1月5日的一年期内范围为0.2%至0.01%。表现最好的指数是Lipper Transamerica政府货币市场基金，收益为0.2%。而该类别中表现最差的基金是Lipper Legg Mason Partners顶级货币市场信托，收益为0.01%。